Masan Group phát hành 4.000 tỷ trái phiếu không bảo đảm để đảo nợ

Masan Group dự kiến thực hiện phát hành 2 lô trái phiếu tổng trị giá 4.000 tỷ trong quý 1 và 2/2023 nhằm đảo nợ trái phiếu đến hạn.

Tập đoàn Masan - Masan Group (mã MSN) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, MSN phê duyệt phương án phát hành ra công chúng 2 lô trái phiếu doanh nghiệp MSNH2328001 và MSNH2328002 tổng trị giá 4.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là loại trái phiếu bằng VND, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Kỳ hạn của 2 lô trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 60 tháng. Dự kiến 2 lô trái phiếu này sẽ được phát hành trong quý 1 và 2/2023.

Các trái phiếu có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1% và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB.

Về mục đích chào bán trái phiếu, Masan cho biết sẽ huy động 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã chứng khoán MSN12001) với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023. Thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 1/2023.

Masan cũng sẽ huy động 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý 2/2023.

Tính đến nay, dư nợ trái phiếu của Masan Group là 19.500 tỷ đồng, lãi trái phiếu đã thanh toán đến 30/6/2022 là hơn 3.200 tỷ đồng.

Cuối tháng trước, tập đoàn này đã huy động thành công 2 lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ, thanh toán khoản gốc đáo hạn của trái phiếu MSNPO2022_01 (MSN11906), kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 26/9/2022.

Về kết quả kinh doanh, kết quả tài chính hợp nhất với doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm của Masan đạt 36.023 tỷ đồng, giảm 12,5% so so cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong 6 tháng đầu năm đạt 2.577 tỷ đồng, tăng 163,3% trên cơ sở báo cáo và 345,4% trên cơ sở so sánh với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6, tiền và các khoản tương đương tiền của Masan là 10.361 tỷ đồng, thấp hơn so với cuối năm 2021, do việc gia tăng cổ phần tại The CrownX và Phúc Long Heritage và các chi phí đầu tư tài sản cố định.

Tổng nợ hợp nhất của Masan tại thời điểm cuối tháng 6 là 56.872 tỷ đồng, giảm 1.306 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Theo kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, MSN đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất từ 90.000-100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22-36%. Lợi nhuận sau thuế ước tính sẽ trong khoảng 6.900-8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 82-124% so với 2021.

Kết thúc 6 tháng, MSN cho biết đang lên kế hoạch điểu chỉnh mục tiêu tài chính 2022 nhằm phù hợp tình hình thị trường.